Trouvez quelques-uns des meilleurs modèles Smartsheet qui vous aident à gérer des projets et des flux de travail d’entreprise dans différents secteurs.
Smartsheet est l’un des leaders de la gestion de projets, du travail et de la collaboration dans les petites et grandes entreprises. Selon un récent rapport Datanyze, la part de marché de Smartsheet dans l’industrie des applications de gestion de projet et de travail collaboratif est de 5,28 %.
Par conséquent, il est très évident qu’un nombre modéré d’entreprises utilisent Smartsheet pour gérer les tâches et les projets. Si vous utilisez également cet outil et que vous souhaitez réduire votre temps de gestion d’entreprise, vous pouvez utiliser les modèles Smartsheet.
Lisez la suite pour découvrir quelques modèles Smartsheet professionnels et géniaux qui vous permettront de démarrer avec la gestion de projet ou de travail en quelques minutes.
Table des matières
Que sont les modèles Smartsheet ?
Les modèles sont des tableaux Smartsheet de gestion de projet ou de travail prêts à l’emploi que vous pouvez utiliser dans des analyses de rentabilisation similaires. Il existe de nombreux modèles dans la bibliothèque de contenu de Smartsheet. Vous n’aurez aucun mal à trouver un modèle qui correspond à votre entreprise ou à votre industrie.
Les modèles sont livrés avec tous les champs dont vous auriez besoin dans une feuille de gestion de projet. Par exemple, un plan d’événement et un budget comprennent les éléments suivants :
- Colonnes pour le nom de la tâche, assignée, progression, à risque, date d’échéance, quantité, budget, notes, etc.
- Tâches et sous-tâches
- Diverses vues comme les diagrammes de Gantt, la vue carte, la vue calendrier, etc.
Maintenant, tout ce que vous avez à faire est de modifier le champ des tâches et des sous-tâches pour démarrer votre projet de gestion d’événements.
Vous obtenez un accès gratuit à tous les modèles Smartsheet lorsque vous souscrivez un abonnement payant. De plus, l’équipe de développement de Smartsheet continue d’ajouter régulièrement de nouveaux modèles.
Pourquoi avez-vous besoin de modèles Smartsheet ?
La principale raison d’utiliser des modèles de gestion de projet ou de travail dans Smartsheet est de démarrer le projet dès que possible. Il y a quelques autres raisons que vous pouvez trouver ci-dessous :
Comment accéder aux modèles Smartsheet
Vous devez maintenant être super intéressé par l’utilisation de modèles. Mais vous avez du mal à trouver les modèles que vous recherchez. Ne pas s’inquiéter! Suivez les étapes ci-dessous pour apprendre à naviguer avec les modèles Smartsheet :
Inscrivez-vous à Smartsheet
Si vous n’avez pas de compte, créez-en un en suivant les étapes ci-dessous. Smartsheet est gratuit pendant 30 jours.
- Cliquez sur le bouton Essayer Smartsheet gratuitement.
- Outre le ‘Vous n’avez pas de compte ?’ dialogue, cliquez sur Créer un.
- Entrez votre e-mail ou inscrivez-vous avec un compte Google/Microsoft.
Se connecter à Smartsheet
Si vous avez déjà un compte, suivez plutôt ces étapes :
- Visitez le portail de connexion de l’application Web Smartsheet.
- Entrez votre e-mail et votre mot de passe.
- Appuyez sur le bouton Se connecter.
- Si vous vous êtes déjà abonné avec un compte Google, Apple ou Microsoft, choisissez l’option appropriée pour une connexion rapide.
Obtenir des modèles Smartsheet
- Une fois connecté à Smartsheet, vous accédez à l’onglet Accueil.
- Pour explorer les modèles Smartsheet, vous pouvez visiter l’onglet Centre de solutions ou le bouton Créer de l’onglet Accueil.
- Dans l’onglet Accueil, cliquez sur l’option Créer située dans le coin supérieur droit de l’application Web.
- Un menu contextuel s’ouvrira avec des options telles que Feuille, Formulaire, Rapport, Parcourir les modèles, etc.
- Cliquez sur Parcourir les modèles.
- Vous êtes maintenant dans le Centre de solutions et devez voir l’écran Parcourir toutes les solutions.
- Cliquez sur Voir plus de modèles ou Voir plus d’ensembles de modèles, selon votre choix. Les ensembles de modèles contiennent plus de ressources de travail telles que des tableaux de bord, des rapports, des formulaires, etc.
- Vous obtenez maintenant une liste complète des modèles Smartsheet.
- Vous pouvez affiner la liste en cliquant sur les options de filtrage telles que Clients et clients, Finance et comptabilité, Ressources humaines, Informatique, etc., dans le volet de navigation sous la colonne Centre de solutions.
Meilleurs modèles Smartsheet pour différentes industries
Le marketing numérique
Le modèle de plan de marketing numérique intégré convient aux équipes marketing qui répondent à diverses demandes d’assistance et créatives d’autres équipes commerciales. Par conséquent, vous pouvez utiliser le tableau Smartsheet immédiatement pour lancer une campagne de marketing numérique intégrée.
La feuille comporte des formules de tableur avancées, une automatisation du flux de travail et des fonctionnalités de formatage de texte personnalisées. Ce n’est pas tout! Il comprend également une planification détaillée du cheminement du projet, des détails granulaires sur les plans marketing et un résumé pour les responsables.
Vous pouvez facilement basculer vers la vue du diagramme de Gantt à partir du mode Grille puisque le modèle comprend les colonnes de fin et de durée nécessaires. Il existe une colonne Indicateur que vous pouvez utiliser pour mettre en évidence une phase de projet. Sans oublier la colonne Budget/Dépenses qui vous permet de gérer les dépenses marketing.
Détail
L’industrie de la vente au détail se débat avec l’optimisation des stocks. Par conséquent, Smartsheet propose un tableau automatisé de contrôle des stocks d’inventaire qui peut rationaliser les activités commerciales de vente au détail suivantes :
- Optimisation de la productivité dans le service des stocks
- Équilibrer les ventes, les commandes et les stocks
- Identifier la bonne date de réapprovisionnement
- Réduisez les dépenses d’inventaire excédentaires
- Obtenez instantanément les détails du fournisseur
Le modèle de contrôle des stocks d’inventaire a un champ de saisie de données sur le côté droit et des détails fixes sur le côté gauche. Certaines colonnes par défaut utiles sont Department, Reorder Status, Item Name, Inventory Value, etc.
Vous pouvez automatiser votre gestion des stocks avec le modèle de gestion des stocks de codes à barres. Il est livré avec une colonne exclusive pour les codes-barres des produits. Vous pouvez utiliser des codes-barres ou synchroniser la feuille de calcul avec un outil ERP pour suivre le nombre de marchandises diverses dans votre entrepôt.
Construction et Ingénierie
Votre entreprise de construction peut grandement bénéficier si vous utilisez les modèles Smartsheet suivants dans leurs cas d’utilisation respectifs :
- Modèle de suivi de documentation de construction
- Modèle de calendrier d’équipement
- Modèle de budget de construction
- Calendrier de construction avec modèle de Gantt
Par exemple, le modèle de planification de construction est particulièrement utile pour planifier, suivre et visualiser votre projet de construction. Vous pouvez copier le modèle et le renommer pour utiliser le même modèle pour plusieurs projets de construction.
Le modèle est compatible avec les applications mobiles et Web. Ainsi, les ingénieurs de terrain et les superviseurs peuvent mettre à jour les colonnes nécessaires pour les tâches. Il existe des colonnes d’état prédéfinies telles que la date de début, la date de fin, l’assigné à, l’état, le % terminé, la durée, les notes, etc.
La colonne Nom de la tâche contient la plupart des tâches et sous-tâches de construction. Par exemple, il y a des tâches comme la plomberie, l’isolation, les armoires, etc. Si vous développez les tâches, vous trouverez des sous-tâches comme le travail au sol, le brut, les chauves-souris, le soufflage, la salle de bain principale, la cuisine, le sous-sol, etc.
Divertissement et hospitalité
L’industrie de l’hôtellerie et du divertissement doit suivre avec précision les dépenses, la responsabilité des tâches, la présence des invités, la billetterie, la correspondance des billets avec les revenus, la cartographie de la consommation de repas avec les invités en temps réel, etc.
Pour répondre à vos besoins ci-dessus, voici les tableaux Smartsheet qui vous seront utiles :
- Lancement d’événement et modèle de budget
- Modèle de gala de collecte de fonds
- Modèle d’hôtel et de laissez-passer pour le personnel de l’événement
- Modèle de plan de tâche d’événement
Par exemple, le format Event Staff Hotel & Passes est parfait pour gérer l’hébergement à l’hôtel de votre personnel ou de vos clients assistant à un événement de divertissement.
Le tableau de bord du projet comporte des colonnes de données vitales telles que le type de passe, le coût du pass, l’estimation du coût de l’hôtel, le nom de l’hôtel, l’enregistrement, le départ, la carte de crédit, le tarif, etc.
Finances et services financiers
Vous aurez besoin de capacités de capture de données précises et d’audit plus simples dans vos projets de services financiers. Les modèles Smartsheet suivants pourraient répondre à la plupart de vos besoins dans ce secteur d’activité :
- Modèle de liste de contrôle de projet d’introduction en bourse
- Modèle de calendrier d’amortissement des prêts
- Modèle de fin de mois financier
Considérons que vous envisagez de devenir public par le biais d’offres d’introduction en bourse. C’est un énorme projet pour toute entreprise qui souhaite collecter de l’argent sur le marché boursier grâce à la vente d’actions. Utilisez le tableau Smartsheet pour tout planifier sur l’introduction en bourse, même si vous ne connaissez pas toutes les étapes.
Sa colonne Travaux préparatoires décrit déjà toutes les tâches dont vous avez besoin pour conclure. Par exemple:
- États financiers
- Préparez-vous à la diligence raisonnable
- Préparation pour la double classe
- EIP et ESPP
- Préparation S-1
- Période d’examen SEC
- Finaliser et déposer publiquement S-1
Les autres champs de colonne importants dont vous avez besoin sont Date de début, Date d’échéance, Semaines T-moins, Dépendances, Durée, Attribué à, etc.
Fabrication
Vos usines de fabrication nécessitent diverses matières premières, équipements, recettes de produits, directives de développement de produits, etc. Vous pouvez suivre efficacement tout cela sur des feuilles de gestion de projet disponibles dans Smartsheet. Par exemple, vous avez besoin des éléments suivants :
- Journal de rapport d’incident avec modèle de formulaire
- Approbation de nouveau produit avec modèle de formulaire
- Modèle de calendrier de développement de nouveaux produits
- Modèle de calendrier de maintenance des machines
Le format du calendrier de maintenance de la machine est une simple liste de contrôle que vous pouvez imprimer ou suivre numériquement. Il décrit la plupart des champs que vous devez suivre, tels que l’état de la machine, le nom de la machine, l’emplacement, la date de la dernière maintenance, la date de la prochaine maintenance, la cadence de maintenance, le technicien affecté à la machine et les notes.
Ressources humaines
Smartsheet a, de loin, des modèles extrêmement utiles pour les agences de recrutement. Les entreprises qui maintiennent leur équipe de recrutement peuvent également utiliser ces tableaux Smartsheet. Voici quelques bons exemples :
- Répertoire d’informations sur les employés
- Liste de vérification de l’examen des employés
- Formulaire de demande d’emploi
- Suivi des candidats à l’emploi
- Suivi du CV du candidat avec formulaire
- Documents de cessation d’emploi
- Processus d’entretien avec Gantt
- Liste de vérification pour les nouveaux employés
- Carte de pointage avec approbation automatisée
Par exemple, vous devez embaucher 10 employés pour votre équipe marketing. Vous devez utiliser le modèle Processus d’entretien avec Gantt dans ce scénario.
Cette feuille de calcul comprend toutes les phases auxquelles vous pouvez vous attendre dans un processus d’embauche. Par exemple, la phase de pré-entretien, la phase d’entretien avec les candidats, la phase de sélection des candidats et la phase d’embauche.
Le tableau de bord du projet affiche automatiquement un diagramme de Gantt dans le volet de navigation de droite et la vue Calendrier dans les colonnes supérieures. Ainsi, les responsables RH peuvent revoir l’intégralité du statut du projet en consultant le tableau de bord du diagramme de Gantt.
Non lucratif
Les modèles Smartsheet suivants conviennent vraiment aux organisations à but non lucratif et non gouvernementales (ONG) :
- Plan de marketing d’événements à but non lucratif
- Soumissions de l’équipe de terrain avec formulaire
- Gestion des donateurs
- Liste des bénévoles
Le processus de comptabilité à but non lucratif est crucial pour maintenir votre statut d’exonération fiscale aux États-Unis et au Royaume-Uni. Ainsi, vous devez suivre les données des donateurs telles que le montant de leurs dons, leur nom, leur adresse, leur numéro d’identification fiscale, etc.
Ainsi, vous pouvez utiliser le format de gestion des donateurs de Smartsheet. Il est livré avec des champs de données standard dont vous pourriez avoir besoin.
Par exemple, Année du don, Nom du donateur, Courriel, Numéro de téléphone, Adresse, Région, Nom du fonds, etc., les en-têtes de colonne sont là par défaut. Étant donné que les tableaux Smartsheet sont basés sur des feuilles de calcul, vous pouvez facilement importer ces données dans divers logiciels de comptabilité à but non lucratif.
Comptabilité
Smartsheet propose une vaste collection de modèles pour les agences comptables et les entreprises. Certains formats notables à votre disposition sont :
- État des flux de trésorerie
- Bilan
- releve de revenue
- Fin du mois financier
- Préparation annuelle des impôts
Les petites, moyennes et startups peuvent facilement économiser des milliers de dollars en utilisant ces formats. La maintenance de ces modèles Smartsheet vous permettra de vous conformer aux réglementations comptables sans payer une agence externe.
Alternatives aux modèles Smartsheet
Vous avez exploré les vastes collections de modèles de Smartsheet. Maintenant, regardez les applications de gestion de projet suivantes qui proposent également des modèles :
Modèles monday.com
monday.com dispose d’une bibliothèque élaborée de modèles pour différentes analyses de rentabilisation. Une fois que vous accédez à sa bibliothèque de modèles, vous voyez les catégories de modèles en vedette telles que Marketing, Gestion de projet, Conception, Ventes et CRM, RH et Développement de logiciels. Vous pouvez cependant obtenir plus de modèles en sélectionnant des catégories d’entreprise dans le panneau de navigation de gauche.
Modèles ClickUp
La bibliothèque de modèles de ClickUp présente les modèles fréquemment utilisés directement sur la page d’accueil des modèles. Ceux-ci proviennent de niches commerciales telles que la conception, la créativité, l’ingénierie, les finances, les produits, la comptabilité, etc. Il existe également deux niveaux de filtres dans la barre latérale gauche. Ces filtres sont Niveaux et Cas d’utilisation. Vous pouvez trouver un modèle approprié en modifiant les filtres.
Conclusion
Les modèles sont d’excellentes ressources pour démarrer de nouveaux projets sans conjectures ni erreurs humaines. Par conséquent, la plupart des applications de gestion de projet proposent des modèles prêts à l’emploi. Smartsheet n’est pas différent et propose des modèles gratuits pour un usage personnel ou commercial sans aucun besoin de licence.
L’article a, jusqu’à présent, expliqué certains modèles de gestion d’entreprise et de projet exceptionnels de Smartsheet. Vous devez trouver ci-dessus un tableau Smartsheet lié à votre entreprise. Commencez à utiliser les modèles immédiatement ou personnalisez-les pour personnaliser la feuille de modèle.
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