7 outils CRM mobiles pour aider votre entreprise en déplacement

L'importance croissante des CRM mobiles pour les entreprises modernes

Les solutions CRM mobiles révolutionnent l'accès aux ressources de l'entreprise pour les équipes commerciales, marketing et de service client, permettant une interaction instantanée avec les clients.

Dans le monde des affaires actuel, une gestion efficace des relations avec la clientèle est primordiale. Un système de gestion de la relation client (CRM) est essentiel pour faciliter des interactions fluides et efficaces entre les clients et les représentants commerciaux.

La plupart des organisations, qu'elles soient numériques ou traditionnelles, utilisent un CRM pour consigner les interactions, initier des conversations commerciales ou fournir des services en ligne.

Cependant, l'omniprésence des appareils mobiles a rendu obsolètes les CRM confinés aux postes de travail. Les équipes de terrain et administratives doivent désormais avoir accès à un CRM mobile, fonctionnel sur tout type d'appareil mobile.

Cet article explore les meilleurs logiciels de CRM mobile pour vous aider à renforcer vos relations clients.

Qu'est-ce qu'un outil CRM mobile ?

Un outil CRM mobile est une application conçue pour fonctionner sur smartphones et tablettes, compatibles avec les systèmes d'exploitation iOS et Android. Ces CRM mobiles sont souvent associés à des versions CRM plus complètes, installables sur ordinateurs portables, de bureau ou accessibles via le web.

Comme les versions de bureau et web, les outils CRM mobiles offrent des fonctionnalités en ligne et hors ligne.

En l'absence de connexion internet, l'application sauvegarde les données sur la mémoire interne de l'appareil. Dès que l'appareil retrouve une connexion, l'outil transfère les données vers un serveur distant ou cloud, garantissant ainsi la mise à jour constante des informations.

Pourquoi un outil CRM mobile est-il essentiel pour les entreprises ?

L'avantage principal d'une application CRM mobile est de réduire le décalage entre l'information et les équipes commerciales.

Auparavant, les équipes de vente de première ligne devaient solliciter auprès du service administratif des documents tels que des garanties marketing, des devis, ou encore des contrats.

Une fois les documents préparés, les agents de terrain devaient se déplacer dans un bureau régional ou enregistré pour les récupérer, avant de pouvoir finalement rendre visite aux clients.

Ce délai avait un impact négatif sur les négociations avec les clients, la concurrence pouvant saisir l'opportunité et conclure l'affaire.

Grâce aux CRM mobiles, les employés de terrain peuvent partager des brochures de produits, des livres blancs, des plans, des maquettes, des designs, des tarifs et des contrats dès le premier contact client.

Cela réduit considérablement le temps nécessaire à l'entreprise pour transformer un prospect en client. De plus, les agents peuvent solliciter en direct l'approbation de remises ou de promotions auprès des responsables marketing ou commerciaux.

Une fois la transaction approuvée, l'agent peut proposer une offre pour convaincre le client.

Voici d'autres avantages significatifs qu'une entreprise, ses employés et ses clients peuvent tirer d'un outil CRM mobile :

Dans les entreprises de services numériques, les techniciens utilisent le CRM pour fournir et révoquer des services, permettant une résolution rapide des problèmes clients dès la première visite.
Le CRM mobile permet aux agents du service client travaillant à distance d'utiliser des appareils fournis par l'entreprise ou leurs propres appareils pour prendre en charge les clients.
Le CRM mobile diminue le besoin de documentation physique, souvent gérée par le back-office.
Un CRM mobile permet aux équipes de terrain de gagner du temps et de l'argent en évitant des déplacements fréquents au siège pour des documents ou des autorisations.
Les superviseurs du service client, grâce aux CRM mobiles, peuvent être plus agiles et assister efficacement leurs équipes sans être contraints par un bureau physique.

Voyons maintenant comment choisir l'outil CRM mobile idéal pour votre entreprise.

Comment sélectionner le bon outil CRM mobile pour votre entreprise ?

Voici les fonctionnalités à privilégier lors de l'acquisition d'un outil CRM mobile pour votre organisation :

#1. Compatibilité avec une version de bureau ou Web

Il est préférable d'opter pour un CRM proposant une version adaptée aux appareils mobiles.

#2. Intégration avec des CRM tiers

Si vous utilisez déjà un CRM de bureau, choisissez une application mobile capable de se synchroniser avec votre système existant.

#3. Intégration avec les applications professionnelles

L'application CRM mobile doit être compatible avec d'autres applications professionnelles telles que Google Workspace, Microsoft 365, Office 365, Trello, Asana, Jira, Notion, etc.

#4. Gestion des projets, tâches et contacts intégrée

Choisissez une application avec les fonctionnalités suivantes :

Création et gestion des tâches
Création et exécution des projets
Création de listes de contacts détaillées
Intégration au calendrier professionnel

#5. Disponibilité hors ligne

L'application doit pouvoir fonctionner hors ligne et enregistrer les données localement. Lors de la connexion, elle doit synchroniser les données avec le serveur principal de l'entreprise.

#6. Sécurité des données

L'outil doit garantir la sécurité des données grâce à des protocoles de chiffrement et d'authentification.

Les données CRM doivent être chiffrées sur l'appareil local, et inaccessibles aux employés ou tiers.

Découvrons maintenant quelques-uns des meilleurs outils CRM mobiles disponibles.

monday.com

monday.com est une plateforme CRM populaire accessible via des applications mobiles. Son CRM flexible peut être configuré et utilisé facilement par n'importe qui. Les entreprises peuvent l'utiliser pour gérer la prospection, le marketing, les projets clients, les pipelines de vente, etc.

Vous pouvez le personnaliser instantanément en fonction de vos besoins de suivi et de gestion des tâches. Comme cette application vous permet de transporter votre bureau n'importe où, vous pouvez surveiller votre flux de transactions et réagir rapidement.

Vous pouvez également automatiser le flux de travail pour ignorer les tâches répétitives tout en configurant des rappels et des alertes. Une autre caractéristique clé de ce CRM mobile est son tableau de bord intuitif qui vous aide à visualiser le processus de vente.

Vous pouvez vous débarrasser des tracas liés au passage d'un outil à l'autre en intégrant monday.com aux outils que vous utilisez. Ainsi, toutes vos données seront synchronisées dans un hub central.

Le CRM propose une collection de modèles pour les contacts, le CRM simple, le CRM de vente, le CRM avancé, etc. À l'aide de ces modèles, vous pouvez rationaliser les flux de travail, automatiser les rappels et obtenir des informations commerciales précieuses. La catégorisation des contacts par type de client, coordonnées et priorité est également possible sur ce CRM.

Freshsales

Pour toute entreprise, avoir toute la connaissance de ses prospects est définitivement une aubaine. Le CRM mobile de Freshsales leur permet d'enregistrer et d'accéder aux informations sur leurs prospects et de conclure davantage de transactions avec des décisions basées sur les données.

Comme il vous permet de gérer des comptes, des contacts et des offres en déplacement, vous êtes toujours en contact avec votre équipe et vos clients. Avec toutes les données disponibles sur cette application CRM personnalisable, vous pouvez offrir des expériences client exceptionnelles. Il vous permet de faire presque tout ce dont vous avez besoin pour renforcer une équipe de vente productive.

Depuis Freshsales, vous pouvez envoyer des e-mails individuels ou groupés et passer des appels. Comme il stocke le journal des appels pour chaque contact, vous pouvez même y ajouter des notes pour le contexte et le souvenir. La fonction d'enregistrement des notes vocales vous permet d'enregistrer des instructions pour référence future lorsque la saisie n'est pas l'option la plus pratique.

Vous pouvez également utiliser l'application CRM mobile Freshsales pour ajouter des tâches, des rendez-vous et des notes afin que toute votre équipe reste informée des activités et de l'avancement des transactions. L'écran d'accueil de cette application Android et iOS contient des cartes de notification, des tâches en retard, un calendrier hebdomadaire et d'autres mesures clés.

Grâce à sa fonction d'enregistrement, vous pouvez informer votre équipe de vos réunions hors ligne planifiées avec les clients. Vous pouvez également personnaliser la langue et les notifications sur cette application. Freshsales offre également un accès hors ligne pour créer et accéder aux données de contact même avec une mauvaise connectivité réseau.

Pipedrive

Que votre équipe de vente utilise des appareils Android ou iOS, Pipedrive est l'un des meilleurs CRM qu'elle puisse obtenir pour mobile. Ayez-le sur votre paume et gérez les relations de n'importe où, n'importe quand.

Il vous fournit également des guides de processus et synchronise automatiquement les communications (appels téléphoniques et e-mails) pour vous éviter les tâches administratives de fin de journée.

Ce CRM affiche vos réunions à venir, vos appels, vos activités en retard et vos e-mails non lus pour visualiser votre journée à venir. Lors de la préparation d'une réunion, vous pouvez rechercher des informations sur la conclusion d'une transaction ainsi que la chronologie de la transaction et l'historique des communications. De plus, toutes les personnalisations effectuées sur l'application Web seront reflétées de manière transparente ici.

Pipedrive mobile CRM s'intègre aux meilleures applications comme Gmail, Outlook, WhatsApp et Google Maps. Ainsi, la communication avec les prospects et la planification de réunions hors ligne deviennent plus faciles. Il assure également une collaboration, une sensibilisation et des ventes continues en leur donnant accès aux informations dont ils ont besoin.

Grâce à cette application, l'équipe de vente peut planifier des tâches et recevoir des rappels pour conclure des affaires à temps. Ils peuvent également accéder aux contacts en mode en ligne et hors ligne. Il vous permet également de hiérarchiser les tâches, de mettre à jour les offres en temps opportun et de surveiller leur progression.

Zoho CRM

Avec Zoho CRM, gérer les ventes de votre entreprise 24h/24 et 7j/7 devient possible. Il permet à l'équipe de vente d'être en contact avec leurs prospects, d'accéder et d'enregistrer des données cruciales sur les prospects, de suivre les KPI et de prendre des décisions commerciales éclairées.

Utilisez cette application pour obtenir des informations clés sur les tendances et les mesures des ventes. Cela vous aide à comprendre l'état de vos processus de vente. Ici, tous les appels sont enregistrés dans un journal et vous pouvez même planifier une réunion ou des appels de suivi.

De plus, vous pouvez accéder aux données et les modifier même en mode hors ligne à l'aide de Zoho CRM. Une fois que l'appareil aura accès en ligne, les données seront automatiquement synchronisées.

HubSpot

HubSpot CRM est une solution populaire pour toutes les tailles d'entreprises. La bonne nouvelle est que HubSpot est également accessible sur Android et iOS via son application CRM mobile. Faites-en votre partenaire pour les journées chargées où vous devez être en déplacement et gérer les ventes et la collaboration.

Son flux d'activité détaillé vous permet de trouver et de gérer les meilleures offres. Vous pouvez également donner la priorité à votre sensibilisation pour rester concentré et organisé avant la journée. Ses e-mails et ses réunions vous permettent de conclure plus d'offres.

L'application mobile HubSpot dispose d'un écran d'identification de l'appelant détaillé afin que vous puissiez comprendre qui vous appelle. Il prend également en charge le chat en direct de n'importe où – une fonctionnalité qui s'avère pratique lorsque vous ne pouvez pas passer ou recevoir un appel.

Utilisez le nouveau clavier HubSpot pour envoyer des actifs et des informations dans n'importe quelle application à une vitesse ultra-rapide. Ici, vous pouvez également écrire ou enregistrer des notes et des mémos de réunion. Le stockage des pièces jointes est une autre fonctionnalité utile de cette application.

De plus, vous pouvez l'utiliser pour attribuer des tâches à d'autres et mettre à jour la progression de la transaction. Cette application vous aide également à être réactif en envoyant des notifications en temps réel sur les événements clés.

Salesforce

Rendez votre entreprise intelligente et mobile avec le CRM mobile Salesforce. Les utilisateurs d'Android peuvent utiliser cette application ultra-rapide pour effectuer plus de tâches en déplacement. Il utilise des fonctionnalités alimentées par l'IA, Einstein Analytics et Einstein Search, pour vous aider à prendre des décisions éclairées.

Cette application prend en charge le développement low-code pour offrir rapidement des expériences mobiles personnalisées. Ici, vous obtenez toutes les applications Salesforce personnalisées sous un même parapluie et y accédez pour une transition transparente du bureau au mobile.

Il vous permet également de créer des notifications push pour des tâches importantes, de déployer des composants Lightning intégrés et de personnaliser l'application en fonction de l'identité de votre marque.

Surtout, il vous permet de visualiser l'ensemble de l'entreprise afin de pouvoir localiser les opportunités, trouver des recommandations et prédire les résultats.

Agile CRM

Agile CRM propose également une installation CRM mobile qui vous permet de transporter votre entreprise dans votre poche et de rester informé lors de vos déplacements. Il propose des applications mobiles pour Android et iOS qui permettent aux spécialistes du marketing d'acquérir, de fidéliser et de servir des clients.

Ce CRM de nouvelle génération est abordable et peut être utilisé pour l'automatisation du marketing, les ventes, le service d'assistance, les campagnes par e-mail, l'intégration des médias sociaux et le marketing mobile.

Les tâches qui nécessitent une réponse immédiate, comme appeler les clients, répondre aux mentions sociales, résoudre les problèmes des clients et prendre des notes après une réunion, peuvent être effectuées à partir de ce CRM mobile.

Son tableau de bord mobile intuitif vous permet de suivre la productivité des ventes, de vérifier les taux de conversion des prospects et de gérer les transactions. Il a également la possibilité de modifier vos paramètres à partir d'ici. Au lieu de gérer les contacts via une feuille de calcul, Agile CRM vous permet d'accéder à toutes les données de contact avec son application CRM mobile.

Les entreprises peuvent également obtenir une image en temps réel de leur processus commercial en suivant l'état actuel de leurs transactions possibles et en cours. Il prend en charge l'intégration avec les calendriers Google pour une synchronisation bidirectionnelle transparente.

En conclusion

Les avantages d'un CRM mobile sont multiples, allant de la gestion des interactions clients au partage de fichiers à distance.

Maintenant que vous êtes familier avec les CRM mobiles les plus populaires du marché, il devrait vous être plus aisé d'en choisir un qui répondra aux besoins de votre entreprise.

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