Les ventes font partie intégrante de chaque entreprise, quelle que soit la taille de l’industrie.
Cependant, parfois, les directeurs des ventes sont submergés par de longs processus de vente et des données cachées qui traînent, sans qu’aucune information potentielle ne puisse en être extraite.
Mais la déclaration ci-dessus n’est vraie que jusqu’à ce que vous apportiez un tableau de bord des ventes dans le jeu.
Un tableau de bord des ventes vous permet de suivre, de surveiller et d’analyser vos données de vente à partir de plusieurs plates-formes sous un même toit et de manière hautement visualisée.
Pour faciliter davantage le processus, nous avons plusieurs outils de tableau de bord des ventes qui entrent en jeu.
Dans cet article, nous allons vous montrer comment créer un tableau de bord des ventes à partir de zéro, discuter de certaines mesures de vente importantes, puis explorer les meilleurs outils de tableau de bord des ventes pour aider votre équipe de vente à augmenter sa productivité et son efficacité.
Table des matières
Comment créer un tableau de bord des ventes
Lors de la création d’un tableau de bord des ventes, chaque étape dépend dans une certaine mesure d’une autre. Assurez-vous donc que les raccourcis ne font pas partie de votre processus de création.
Cela dit, voici un guide simple étape par étape sur la façon de créer un tableau de bord des ventes à partir de zéro.
Étape 1. Définissez vos objectifs financiers
Pensez-y – A la fin d’un trimestre, où voyez-vous vos revenus ? Il y a certainement un nombre dans votre tête.
Appelez donc vos BOD (Conseil d’administration) et convenez d’un objectif commun. Surtout, ne vous fiez pas aux hypothèses et aux intuitions lorsque vous définissez des objectifs financiers.
Assurez-vous que l’objectif final (sur lequel tout le monde est d’accord) couvre vos dépenses de R&D et d’exploitation tout en laissant de l’argent sur la table pour l’expansion de l’entreprise.
Étape 2. Déterminez quelle métrique de vente correspond à vos objectifs
Ensuite, commencez par identifier les statistiques de vente que vous souhaitez suivre. Posez-vous quelques questions clés, telles que :
- Quels indicateurs examinez-vous régulièrement au sein de votre équipe de vente ?
- Certaines mesures sont-elles plus importantes que d’autres ?
- Quels KPI utilisez-vous pour évaluer les performances de l’équipe commerciale ?
- Avez-vous une ou plusieurs équipes de vente dans votre organisation ?
Une réponse collective à toutes ces questions vous aidera à affiner votre recherche de métriques et à rester concentré sur ce qui est significatif.
Étape 3. Identifier les cas d’utilisation du tableau de bord
Il n’y a pas de tableau de bord de vente unique, vous devez donc vérifier si vos KPI correspondent aux cas d’utilisation.
Par exemple, le tableau de bord permet-il aux commerciaux individuels d’évaluer leurs progrès par rapport aux objectifs de vente ? Ou les responsables commerciaux l’utiliseront-ils pour voir les commerciaux les plus performants du trimestre ?
Voici un petit questionnaire pour identifier les cas d’utilisation les plus importants de votre tableau de bord des ventes :
- Qui utilisera le tableau de bord ? Commerciaux, managers ou cadres dirigeants ?
- À quelle fréquence l’utiliseront-ils ? Quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle ?
- Quelles informations voudront-ils voir ?
Étape 4. Choisissez un tableau de bord des ventes SaaS
Fini le temps où vous travailliez trop vos doigts pour créer un simple tableau de bord des ventes.
De nombreuses entreprises SaaS proposent désormais des solutions de suivi et de tableau de bord KPI – aucun code requis, des visuels époustouflants et une vitesse ultra-rapide.
Mais il en va de même pour les fournisseurs de tableaux de bord : il n’existe pas d’outil de tableau de bord unique sur le marché. Ainsi, lors de la sélection d’un fournisseur de tableau de bord, assurez-vous que le logiciel comporte au moins ces fonctionnalités :
- Un ensemble de modèles de tableau de bord et d’éléments de visualisation de données prédéfinis
- Intégrations avec des applications tierces et des sources de données
- Intégration et collaboration transparentes de l’équipe
- Facile à créer et à partager des rapports lors de vos déplacements
Mais avant d’investir, discutons des avantages des tableaux de bord de vente.
Pourquoi avez-vous besoin d’un tableau de bord des ventes ?
#1. Prise de décision améliorée
Les tableaux de bord des ventes permettent aux équipes commerciales d’accéder à des données et des informations en temps réel, ce qui leur permet de prendre rapidement des décisions éclairées.
De plus, avec la possibilité de visualiser les données en un seul endroit, les commerciaux peuvent identifier rapidement les tendances et les modèles et prendre des décisions basées sur les données qui peuvent améliorer leurs performances globales.
#2. Augmentation des performances de vente
En fournissant des données et des informations en temps réel, les tableaux de bord des ventes aident les commerciaux à rester au top de leurs performances et à suivre les progrès vers leurs objectifs.
Cela permet aux représentants d’ajuster et d’améliorer leurs stratégies de vente, d’identifier les domaines d’opportunité et de prendre des mesures pour augmenter leurs performances de vente.
#3. Collaboration d’équipe améliorée
Les outils de tableau de bord des ventes offrent une collaboration intégrée pour les équipes. Ainsi, leur permettant de travailler de manière synchronisée et permettant une prise de décision collaborative.
En outre, cela favorise également la transparence car les membres de l’équipe peuvent facilement voir les progrès de leurs collègues, identifier les domaines où un soutien est nécessaire et travailler ensemble pour atteindre des objectifs communs.
#4. Meilleure prévision
Les tableaux de bord des ventes permettent aux équipes de vente d’identifier les tendances et les modèles qui peuvent être utilisés pour faire des prévisions de ventes précises. Cela permet aux commerciaux de prédire les performances futures des ventes et de planifier en conséquence, ce qui facilite l’atteinte ou le dépassement de leurs objectifs.
#5. Amélioration de la gestion de la relation client
Les tableaux de bord donnent aux équipes de vente des informations sur le comportement, les préférences et les habitudes d’achat des clients.
Les informations peuvent également être utilisées pour développer des stratégies de vente plus efficaces, adapter les messages à des segments de clientèle spécifiques et améliorer l’expérience client globale, ce qui conduit finalement à une satisfaction et une fidélité accrues des clients.
Mesures de vente que vous devez suivre
Examinons maintenant les mesures couramment suivies par la plupart des organisations.
Métrique #1. Croissance mensuelle des ventes
La croissance mensuelle des ventes est une mesure de performance qui mesure la variation en pourcentage du chiffre d’affaires d’un mois à l’autre.
Croissance des ventes mensuelles = (Ventes mensuelles de la période actuelle – Ventes mensuelles de la période précédente) / Ventes mensuelles de la période précédente * 100
Métrique #2. Durée moyenne du cycle de vente
Le KPI mesure le temps moyen entre la première interaction avec le prospect et la conclusion d’un accord. La réduction de la durée du cycle de vente est essentielle pour une meilleure transparence et des ventes rapides. En outre, vous pouvez utiliser cette métrique pour évaluer l’efficacité de votre processus de vente.
Durée moyenne du cycle de vente = Nombre total de jours pour conclure toutes les ventes / Nombre total de nouvelles offres
Métrique #3. Marge bénéficiaire moyenne
La marge bénéficiaire moyenne est une mesure financière qui mesure la rentabilité d’une entreprise en calculant le pourcentage de profit généré par l’entreprise par rapport à son chiffre d’affaires. Il mesure le profit qu’une entreprise réalise sur chaque dollar de ventes.
Marge bénéficiaire moyenne = (Revenu total – Dépenses totales) / Revenu total
Métrique #4. Ventes par représentant
Les ventes par représentant sont une mesure spécifique à l’équipe qui évalue le nombre de ventes que chaque membre de l’équipe commerciale contribue aux ventes globales sur une période.
Ventes par représentant = Ventes totales / Nombre de ventes effectuées par représentant
Métrique #5. Valeur vie client [CLV]
La valeur à vie du client est une mesure prédictive qui estime le revenu total qu’un client générera au cours de sa relation avec l’entreprise.
Valeur vie client = marge brute % * taux de rétention * revenu moyen par client
Métrique #6. Coût d’acquisition client [CAC]
La métrique mesure le coût engagé pour acquérir de nouveaux clients. Cela implique le coût des activités de vente et de marketing visant à transformer les prospects en clients.
Coût d’acquisition client = Coût total engagé pour les ventes et le marketing / Client total acquis
Métrique #7. Pourcentage d’offres conclues
Il s’agit d’une mesure axée sur les résultats qui calcule le pourcentage de clients potentiels qui ont été convertis en clients réels sur une période donnée.
Pourcentage de transactions conclues = (Nombre de transactions conclues / Nombre de propositions commerciales) * 100
Maintenant que vous savez quoi et pourquoi des KPI de vente, il est temps d’explorer les plates-formes que vous pouvez utiliser pour créer des tableaux de bord de vente.
Geckoboard
Geckoboard est un outil de suivi et de tableau de bord KPI qui s’intègre à plus de 80 sources de données.
Caractéristiques
- Avec Geckoboard, vous pouvez rapidement extraire des données supplémentaires à l’aide de feuilles de calcul, de bases de données, d’intégrations Zapier et d’une API personnalisée.
- Utilisez des filtres de données intégrés pour sélectionner les métriques et la plage exactes que vous souhaitez et créez des cartes KPI personnalisées.
- Possède un personnalisateur intuitif par glisser-déposer pour redimensionner, réorganiser ou regrouper facilement toutes les données de votre tableau de bord.
- Partagez facilement votre tableau de bord à l’aide d’un lien intelligent ou partagez des instantanés du tableau de bord sur les canaux Slack et par e-mail.
- Activez la fonction de partage vers la télévision pour diffuser des tableaux de bord en direct sur les écrans de télévision du bureau et maintenez la transparence et la concurrence entre vos commerciaux.
Le tableau de bord des ventes intuitif de Geckoboard donne aux directeurs des ventes un aperçu complet de toutes les mesures liées aux ventes pour rester au courant des choses.
lundi.com
Monday.com vous aide à visualiser vos données de vente via de superbes tableaux de bord de vente.
Caractéristiques
- Outils de collaboration intégrés pour attribuer, hiérarchiser ou partager des tâches avec les membres de l’équipe
- Créez des tableaux de bord personnalisés à l’aide de widgets prédéfinis tels que des chronologies, des calendriers et des graphiques pour suivre efficacement les progrès.
- Définissez des tâches redondantes sur le pilote automatique et réservez les commerciaux pour les tâches de déglaçage.
- Intégrations transparentes aux applications tierces populaires telles que Shopify, Mailchimp, Gmail, Gsheets et bien d’autres
Monday.com compte parmi ses clients des marques mondiales, telles que Coca-Cola, Canva, EA Games, Genpact, etc.
Feuille intelligente
SmartSheet est une plateforme collaborative de gestion du travail permettant aux équipes commerciales de rationaliser leurs processus et d’augmenter leur productivité.
Caractéristiques
- Dispose d’une interface facile à utiliser permettant aux responsables commerciaux de synchroniser efficacement les sprints, de gérer les ressources et de gérer un nombre illimité d’équipes à la fois
- Effectuez une analyse prédictive pour obtenir des prévisions de ventes précises et en temps réel et déterminer des objectifs réalistes pour les équipes.
- Gérez sans effort des processus d’engagement client complexes, rationalisez les processus de vente et créez un pipeline de vente plus transparent.
- Créez un système d’intégration client sécurisé avec une gestion, une sécurité et un contrôle de niveau entreprise.
La plateforme permet aux équipes de vente de gérer leurs prospects, de suivre leur pipeline, de collaborer avec les membres de l’équipe et d’analyser leurs données de vente. Il fournit des modèles personnalisables pour la gestion des prospects et des opportunités, ainsi que des fonctionnalités avancées de création de rapports et d’analyse.
Wrike
Wrike est une plateforme de gestion du travail tout-en-un avec une solution efficace de tableau de bord des ventes.
Caractéristiques
- A des intégrations à plus de 400 applications populaires, ainsi que des options d’intégration personnalisées pour les utilisateurs avancés
- Générateur de widgets intégré pour créer des métriques personnalisées et visualiser les données en temps réel (très utile dans les situations urgentes)
- Utilisez les tableaux Kanban pour suivre les progrès, créer des calendriers, planifier des dates de calendrier et partager facilement des mises à jour.
- Offre une collaboration d’équipe transparente sur les projets, avec des fonctionnalités telles que les commentaires, le partage de fichiers et les @mentions
Wrike est approuvé par plus de 20 000 organisations dans le monde, mais surtout par Google, SnowFlake et Nickelodeon.
Force de vente [Sales Cloud]
Sales Cloud est une plateforme complète de gestion de la relation client (CRM) proposée par Salesforce.
Caractéristiques
- Gérez facilement les prospects et les opportunités en fournissant des pipelines de prospects et d’opportunités personnalisables, un routage automatisé des prospects et une notation des prospects
- Créez des tableaux de bord hautement personnalisables pour suivre, surveiller et analyser les performances de l’équipe de vente en temps réel
- Possède un outil de prévision des ventes intégré qui aide les équipes à prévoir leurs performances et à créer des projections de ventes précises
- Collaborez sur des offres commerciales et partagez facilement des informations avec les outils de collaboration de Sales Cloud, tels que Chatter, qui fournit une messagerie en temps réel, le partage de fichiers et la gestion des tâches
Salescloud est un outil incontournable pour les équipes qui cherchent à réduire leurs coûts sans entraver la productivité ou les résultats.
Klipfolio
Klpis by Klipfolio vous permet de créer des tableaux de bord de vente personnalisés.
Caractéristiques
- Vaste bibliothèque de mesures de vente prédéfinies et de modèles de tableau de bord personnalisés pour rythmer votre processus de création de tableau de bord
- S’intègre à plus de 130 services de données ; permet l’importation de données client à l’aide de l’option REST/URL
- Éditeur Klip intégré pour consolider et rationaliser les données complexes à l’aide de formules, de filtrage ou de tri
- Options de personnalisation avancées impliquant des composants de modèle HTML, CSS et Javascript
Les tableaux de bord construits à l’aide de Klips offrent un accès en temps réel aux données de vente et la possibilité de présenter les performances via des éléments de visualisation de données au pixel près.
Datapine
Datapine est un outil de business intelligence basé sur le cloud qui offre des analyses et des rapports de vente robustes pour aider les entreprises à prendre des décisions basées sur les données et à définir la bonne cible pour les commerciaux.
Caractéristiques
- Possède une interface intuitive par glisser-déposer pour créer des tableaux de bord et des rapports interactifs
- Analyse des données et rapports en temps réel, de l’analyse des prévisions de ventes aux rapports sur les performances des employés
- Les options avancées de visualisation des données, telles que les cartes thermiques, les graphiques en entonnoir et les nuages de points, aident les utilisateurs à mieux comprendre leurs données de vente
- Connecteurs de données automatisés pour importer des données à partir de plusieurs sources ; connectez facilement datapine à Salesforce et à d’autres outils commerciaux CRM
Boîte de données
Avec plus de 20 000 clients, Databox est un outil d’analyse commerciale et de tableau de bord populaire parmi les spécialistes du marketing et les équipes de vente.
Caractéristiques
- Plus de 70 intégrations natives, ainsi que des connexions à la base de données SQL, Zapier et Gsheets, permettant un flux transparent de données entrantes et sortantes
- Outil de conception de tableau de bord intégré pour créer ou créer rapidement des tableaux de bord KPI de vente – aucun code requis
- Fixez des objectifs et visualisez les progrès ; recevoir des alertes automatisées lorsqu’une métrique augmente ou diminue le seuil défini
- Activer la fonction d’affichage sur TV pour partager le tableau de bord en direct sur les écrans de télévision du bureau, les conférences ou les réunions d’équipe
La plate-forme dispose également d’une application mobile dédiée vous permettant de suivre, mesurer et analyser les performances en déplacement.
SimpleKPI
Comme son nom l’indique, SimpleKPI aide les équipes commerciales à analyser leurs données volumineuses via des tableaux de bord simples et beaux.
Caractéristiques
- Dispose d’une galerie impressionnante de tableaux, de graphiques, de tableaux de classement et de widgets qui aident à créer des tableaux de bord de vente faciles à lire
- Utilisez la fonction d’exploration vers le bas et vers le haut pour analyser les données à tous les niveaux ; comparer les tendances de différentes périodes pour analyser et identifier les opportunités
- Des outils d’établissement d’objectifs et de suivi qui permettent aux entreprises de fixer des objectifs réalisables et de suivre les progrès vers ceux-ci
- Fonctionnalités de génération et de partage de rapports qui permettent aux utilisateurs de créer et de partager des rapports dans différents formats, notamment PDF, Excel et PowerPoint
L’interface conviviale mais robuste de SimpleKPI réduit le temps nécessaire aux responsables commerciaux pour analyser les performances de l’équipe.
Bloc de données
Datapad est une plate-forme mobile de suivi et de tableau de bord KPI qui permet aux responsables commerciaux de surveiller les performances des ventes en déplacement.
Caractéristiques
- Personnalisation facile par glisser-déposer pour modifier l’apparence des tableaux de bord et des rapports – aucun code requis
- Intégrations à des sources de données populaires telles que Google Analytics, MySQL Database, Shopify, Facebook Ads, etc.
- Fonctionnalité de collaboration d’équipe intégrée facilitant le chat en temps réel depuis l’application
- Définissez des alertes en temps réel et des notifications push pour les KPI ; activer la gestion basée sur les rôles pour contrôler qui peut afficher/modifier les tableaux de bord.
La plate-forme est entièrement gratuite et est prise en charge par une application mobile hautement réactive.
Emballer
Donc, en conclusion, les outils de tableau de bord des ventes ne sont que des tableaux de bord. De nombreuses fonctionnalités sont utiles avec chaque outil.
Nous avons couvert les principales fonctionnalités de tous les outils dans cet article. Il peut y avoir des fonctionnalités communes, mais pour la plupart, chaque outil répond aux besoins et aux exigences spécifiques de l’entreprise.
Et donc, choisissez l’outil qui, selon vous, pourrait aider votre équipe de vente à augmenter son efficacité de travail et aider les responsables des ventes à approfondir les données pour trouver les goulots d’étranglement dans l’entonnoir des ventes.