Comment décider de la taille de votre poste ? 10 calculatrices gratuites pour vous aider

La gestion du risque est un élément fondamental du trading en bourse. Elle permet de préserver son capital, de maîtriser ses émotions et de limiter les pertes.

Elle constitue la base de stratégies de trading rentables et assure la pérennité sur les marchés.

Non seulement elle aide les traders à garder leur sang-froid face aux fluctuations des marchés, mais elle permet aussi d’éviter les actions de trading impulsives.

La gestion du risque est un concept vaste qui englobe notamment la compréhension de la taille des positions.

Explorons ce sujet plus en détail.

Qu'est-ce que le dimensionnement de position ?

Le dimensionnement des positions, dans le contexte des marchés boursiers, fait référence à l'évaluation du montant de capital à investir dans une transaction. En d'autres termes, il s'agit de déterminer le nombre d'actions à acheter ou à vendre, en tenant compte de sa tolérance au risque et après avoir défini un ratio risque/rendement.

Le dimensionnement de position contribue à gérer le risque associé à une transaction et à réduire les pertes potentielles. En général, les traders et les investisseurs définissent un niveau de risque maximal par transaction, en fonction de la taille de leur compte.

En fonction du risque encouru, la taille de la position aide à déterminer le nombre d'actions à acheter afin de rester dans les limites fixées.

La mise en place d'un ratio risque/rendement approprié permet de minimiser les pertes et d'assurer une certaine constance sur le marché. De cette façon, elle vise à maximiser les rendements potentiels sur le long terme.

L'importance de la taille des positions

Le dimensionnement des positions est essentiel pour quiconque souhaite gagner de l'argent en bourse. Il détermine la quantité d'une position de trading, en fonction de la taille du compte et de la capacité de risque.

Voici quelques raisons qui permettent de mieux comprendre l'importance du dimensionnement des positions :

Gestion du risque : Le principal avantage du dimensionnement des positions est qu'il aide à gérer les risques liés à une transaction. Utiliser une taille de position adaptée peut considérablement réduire les pertes sur une transaction.

Maîtrise de ses émotions : La prise de décision émotionnelle est l'une des causes les plus fréquentes d'échec. Le dimensionnement des positions vous aide à contrôler vos émotions pendant que vous tradez. Déterminer la bonne taille de position facilite la prise de décision et favorise une approche rationnelle.

Développement de la cohérence : Quel que soit la taille de votre compte et votre tolérance au risque, le dimensionnement des positions assure que vous ne prenez pas de positions trop importantes ou trop petites.

Potentiel de profit : Vous pouvez maximiser vos rendements, tout en contrôlant votre risque, en allouant un montant approprié de capital à chaque transaction.

Comment déterminer la taille de votre position ?

La détermination de la taille d'une position varie selon le profil du trader ou de l'investisseur. Plusieurs facteurs doivent être pris en compte pour évaluer la taille idéale pour une transaction ou un investissement.

L'un des éléments cruciaux à considérer est le risque encouru. En tant que trader, il faut évaluer avec soin le niveau de risque que vous pouvez confortablement vous permettre de prendre dans une transaction. Ce niveau est généralement déterminé par des facteurs d'horizon temporel tels que les objectifs financiers et la capacité émotionnelle à supporter et à gérer les pertes potentielles.

Bien qu'il existe de nombreuses méthodes pour calculer la taille des positions, telles que les méthodes de risque en dollars fixes, le pourcentage de risque impliqué, différentes formules de dimensionnement des positions, etc., ces méthodes peuvent être chronophages et perturber votre concentration entre deux transactions.

Cependant, de nombreux calculateurs de dimensionnement de positions en ligne gratuits vous aident à déterminer instantanément le nombre d'actions.

Dans cet article, nous mettons l'accent sur la facilité d'utilisation de ces outils, afin d'accélérer votre processus de gestion des risques.

Voici une liste exhaustive d'outils gratuits et populaires pour calculer la taille de position.

Commençons.

Myfxbook

Myfxbook est un site web communautaire pour les traders forex, dédié à la collaboration et au partage d'idées. Il vous permet de connecter votre compte de trading Forex et d'analyser votre système de trading.

Le site web propose des outils de trading essentiels, comme un calculateur de taille de position pour trader avec une approche globale de la gestion des risques. Il vous suffit de saisir quelques paramètres pour calculer la taille approximative de votre transaction et gérer votre risque.

Tout d'abord, sélectionnez la paire de devises dans une liste déroulante. Ensuite, choisissez la devise de votre compte et la taille de celui-ci. Enfin, indiquez votre ratio de risque, votre stop loss et le nombre de lots que vous préférez trader.

Le calculateur de taille de position Myfxbook vous affichera les résultats calculés, vous épargnant ainsi un travail manuel fastidieux.

BabyPips

BabyPips est un site web gratuit pour l'apprentissage du trading sur le marché des devises. Il propose des articles détaillés sur l'actualité du forex, les stratégies de trading, l'analyse de marché et les news des marchés forex.

La plateforme offre de nombreux outils gratuits pour le marché des devises, y compris un calculateur de dimensionnement de position. Cet outil peut vous aider à déterminer le nombre d'unités monétaires à acheter ou à vendre afin de réduire vos pertes.

Pour utiliser le calculateur de taille de position BabyPips, vous devez indiquer votre paire de devises, votre pourcentage de risque et la taille de votre compte. En fonction des données saisies, il suggérera le nombre de lots standard, mini-lots et micro-lots que vous pouvez envisager de trader.

ChartYourTrade

ChartYourTrade est une plateforme d'abonnement mensuel pour les traders d'actions forex. Ils fournissent des newsletters hebdomadaires sur les marchés boursiers et vendent des formations en ligne pour vous aider à gagner de l'argent avec le trading.

Ils proposent également, à titre gratuit, un calculateur de taille de position qui vous aide à évaluer votre niveau de risque. Vous pouvez utiliser la plateforme pour identifier vos meilleurs investissements, et la calculatrice vous aidera à déterminer combien et quand investir.

Le calculateur de taille de position ChartYourTrade peut vous aider à déterminer quand entrer et sortir du marché et quel montant risquer. Vous pouvez utiliser la calculatrice pour acheter ou vendre des actions, des ETF ou des fonds communs de placement et contrôler votre risque maximal par position.

InvestissementU

InvestmentU est une plateforme éducative qui propose du contenu gratuit lié à l'investissement, du matériel d'éducation financière et des outils pour prendre des décisions financières éclairées. Leurs supports éducatifs incluent des articles, des e-books, des formations vidéo et des newsletters sur les actions, les obligations et d'autres instruments financiers.

La plateforme aide les traders individuels à gérer les risques et à éviter les pertes importantes grâce à des outils gratuits, notamment un calculateur de taille de position. Cet outil peut vous aider à déterminer le nombre d'actions à acheter et à vendre pour limiter les risques et maximiser les profits.

L'utilisation de leur calculateur de taille de position est simple. Sélectionnez un symbole d'action ou d'indice et saisissez les détails de la transaction. Le résultat indiquera le nombre d'unités à acheter ou à vendre, le risque encouru et le prix du stop-loss.

GagnezForex

EarnForex est un site web réputé et bien établi pour l'apprentissage du trading forex. Le site web propose une gamme d'outils et de calculatrices forex pour aider les traders à prendre des décisions plus rapidement. Les outils populaires comprennent un convertisseur de devises, un calculateur de pips, un calculateur de taille de position et des calendriers économiques pour planifier vos stratégies de trading.

Une fois que vous avez ouvert le calculateur de taille de position EarnForex, vous devez saisir des paramètres essentiels tels que la devise de votre compte, le solde du compte, le pourcentage de risque, la paire de devises, le stop loss et le prix actuel.

Après avoir cliqué sur le bouton de calcul, il traitera vos données et affichera la taille de position recommandée. Vous pouvez ajuster la taille de votre position après avoir évalué votre stratégie d'exécution.

uFinz

Avec uFinz, vous pouvez trouver des milliers d'outils, de sites, de plateformes, de services, de livres et de logiciels pour la bourse, la finance et les cryptomonnaies.

Le calculateur de taille de position uFinz est un outil complet pour calculer le nombre d'actions dans le cadre de la gestion des risques. Vous devez indiquer le solde de votre compte, le risque (en %), le prix d'entrée, le stop loss et le ratio risque/rendement. De plus, des champs sont disponibles pour saisir le slippage et les frais encourus.

Après avoir cliqué sur le bouton Calculer, vous obtenez une liste de réponses détaillées pour le montant de la position, le risque effectif et toléré, le profit, le capital impliqué, etc. Un tableau de suivi des pertes est également disponible pour présenter vos performances de trading dans le temps.

Rachana Ranade

Rachana Ranade est une Youtubeuse qui enseigne la bourse sur sa chaîne. Vous trouverez de nombreux cours sur son site web, traitant de différents sujets liés à la bourse.

Le site web héberge également de nombreux calculateurs tels que le calculateur SIP, le calculateur CAGR et le calculateur de dimensionnement de position. Tous ces outils gratuits vous aident à effectuer des calculs complexes en quelques clics.

Pour utiliser le calculateur de taille de position, vous devez indiquer le montant de votre capital et le stop loss en pourcentage de la transaction, ainsi que votre prix d'achat et de vente. Après avoir validé les valeurs d'entrée, vous obtenez la quantité de transactions basée sur la valeur du stop loss.

Intradayscreener

Intradayscreener est une plateforme d'analyse boursière avancée offrant une vue complète des marchés boursiers. Il est reconnu comme l'un des scanners les plus sophistiqués, équipé de nombreux filtres pré-configurés.

Le site web propose de nombreux scanners et outils boursiers pour vous aider à identifier les actions les plus performantes du marché. Vous pouvez utiliser leur outil de taille de position pour estimer le nombre d'actions que vous pouvez acheter pour le trading intraday.

Il calcule la taille exacte de la position en fonction des règles de gestion des risques et de gestion de l'argent. Indiquez votre capital total, votre risque quotidien, le nombre total de transactions par jour et votre stop loss. Vous devez cliquer sur calculer après avoir saisi les valeurs pour déterminer votre nombre maximal d'actions.

Retraite riche

Wealthy Retirement est un site web éducatif qui publie des stratégies financières et des idées pour les investisseurs. Il contient des informations détaillées sur l'investissement, la culture financière et la planification de la retraite anticipée.

La plateforme propose également de nombreux outils d'investissement gratuits, dont un calculateur de taille de position. Avec leur calculateur, vous pouvez déterminer le nombre d'actions à acheter ou à vendre pour maximiser votre rendement.

L'utilisation de cet outil est simple. Après avoir saisi les champs requis, vous obtenez le nombre d'unités indiquant le nombre d'actions dans lesquelles investir. De plus, vous pouvez également calculer les positions courtes et les positions d'options à l'aide du calculateur de taille de position.

HFM

HFM, une société primée, fournit des services et des outils de négociation à des clients particuliers et institutionnels. Ils proposent différents types de comptes pour le trading forex et fournissent à leurs clients des logiciels et outils de trading.

Pour gérer vos risques avec précision, vous pouvez utiliser le calculateur de taille de position de HFM pour déterminer la taille de la position en unités et en lots. Il fonctionne avec tous les symboles importants et nécessite des valeurs d'entrée minimales. Vous pouvez même ajuster les valeurs de sortie en fonction de vos besoins.

Une fois que vous avez renseigné les valeurs, vous obtenez la réponse pour la marge requise. Inversement, vous pouvez également utiliser le même outil pour calculer le volume.

Remarque : Les informations contenues dans cet article sont fournies à des fins éducatives uniquement et ne doivent pas être interprétées comme des conseils financiers. Le contenu ne doit pas être considéré comme une recommandation et nous vous conseillons vivement de consulter un conseiller financier avant de prendre toute décision.

Résumé

Le dimensionnement des positions pourrait se résumer par cette formule bien connue des traders : « Ne dilapidez pas votre compte, gardez-en suffisamment pour trader un autre jour ».

En termes simples, le dimensionnement des positions est essentiel pour les traders car il enseigne la gestion des risques. Il permet de maîtriser ses émotions et contribue à maintenir une certaine constance.

Au fil du temps, vous comprendrez l'importance du dimensionnement de position en fonction des conditions changeantes du marché. Il s'agit d'un pilier essentiel dans le parcours d'un trader et il doit être mis en œuvre avec soin.

Pour aller plus loin, consultez les applications pour investir dans les actions américaines et les ETF.