13 meilleurs filtres d'actions pour affiner vos choix d'investissement

Les Plateformes de Sélection d'Actions : Un Guide Complet

Les outils de sélection d'actions, ou "screeners", connaissent un essor notable auprès des opérateurs et investisseurs. Leur attrait réside dans leur capacité à affiner considérablement le processus de sélection d'opportunités de trading, en réduisant un large éventail d'actions à celles qui correspondent le mieux à des critères spécifiques définis par l'utilisateur.

L'utilisation des filtres d'actions est simple, à condition d'avoir une bonne compréhension de vos exigences, tant sur le plan fondamental que technique. De plus, vous pouvez tirer parti de scanners préconfigurés, qui intègrent les paramètres les plus populaires du marché boursier.

Pour vous aider à démarrer, voici un aperçu des meilleures plateformes que nous avons analysées :

Bien que le sujet puisse sembler complexe, cet article vous éclairera sur le fonctionnement des filtres d'actions et les plateformes de sélection disponibles.

Plongeons dans le vif du sujet !

Qu'est-ce qu'un Filtreur d'Actions ?

Les filtres d'actions sont des outils conçus pour aider les traders et les investisseurs à cibler les titres qui correspondent à des paramètres et critères spécifiques. Ils simplifient la recherche d'opportunités parmi la vaste liste d'actions disponibles sur le marché.

Nombreux sont les courtiers et les institutions financières qui offrent des filtres d'actions parmi leurs services, afin de faciliter les décisions de leurs clients lors d'investissements en bourse. Ces outils proposent des options allant de critères simples à des configurations de filtrage avancées, ce qui les rend adaptés à tous les profils d'investisseurs.

Avant d'explorer les avantages et les inconvénients de ces outils, il est important de comprendre leur fonctionnement et comment un trader peut les utiliser au mieux.

Comment Fonctionne un Filtre d'Actions ?

Le fonctionnement d'un filtre d'actions est assez simple.

Une fois connecté à une plateforme qui propose un outil de filtrage, vous découvrirez une multitude de critères prédéfinis. Ces critères sont élaborés à partir de divers filtres et sont destinés au trading ou à l'investissement.

Ces filtres peuvent reposer sur des indicateurs techniques tels que l'action des prix, le volume, les moyennes mobiles, les croisements et les schémas graphiques, mais aussi sur des aspects fondamentaux tels que le ratio P/E, les ratios boursiers, le rendement des dividendes, etc.

Après avoir appliqué des filtres prédéfinis ou personnalisés, l'outil affiche une liste d'actions répondant à vos exigences. Traders et investisseurs peuvent alors utiliser cette liste pour identifier des opportunités intéressantes.

Pourquoi Choisir un Filtre d'Actions ?

Voici quelques raisons courantes d'utiliser un filtre d'actions :

Trading : Les traders actifs, tels que les day traders et les swing traders, utilisent les filtres pour identifier les opportunités à court terme et en tirer profit rapidement en fonction de paramètres techniques.

Analyse Sectorielle : Les filtres permettent de repérer les tendances sectorielles et d'identifier les actions les plus performantes dans les secteurs porteurs.

Recherche : Les investisseurs à long terme peuvent utiliser les filtres pour analyser des paramètres fondamentaux et trouver des actions qui correspondent à leurs objectifs d'investissement. Ils peuvent également identifier des opportunités d'investissement sous-évaluées.

Gain de Temps : Si vous êtes day trader, la recherche quotidienne d'actions qui correspondent à vos critères peut être très chronophage. Les filtres d'actions permettent de gagner un temps précieux dans ce processus.

Maintenant que nous avons une idée claire des filtres d'actions et de leurs avantages, explorons quelques-uns des outils les plus populaires utilisés par les traders.

C'est parti !

Yahoo Finance

Yahoo Finance est l'un des sites web les plus anciens et les plus populaires dans le domaine de l'information financière. Il fournit des actualités financières, des cotations boursières, des rapports financiers, des données sur les marchés mondiaux et d'autres outils pour la gestion de portefeuille, le tout en temps réel.

Yahoo Finance est une filiale de Yahoo qui se donne pour mission d'aider les investisseurs à créer et à gérer leur patrimoine. Leur chaîne YouTube compte plus d'un million d'abonnés et propose plus de 43 000 vidéos.

La plateforme propose différents outils financiers, tels que des cotations boursières en temps réel, des graphiques avec des indicateurs techniques, des listes de suivi boursier et divers calculateurs financiers. Comme d'autres outils, Yahoo Finance propose des filtres d'actions qui permettent aux utilisateurs de filtrer les titres en fonction de divers critères comme les ratios financiers, la capitalisation boursière et le secteur d'activité.

Finviz

Finviz.com est un site web populaire de visualisation financière, offrant divers outils pour les traders, les investisseurs et les analystes financiers. Le site propose un aperçu complet des indices de marché tels que le Dow Jones, le Nasdaq et le S&P 500, ce qui permet aux utilisateurs de suivre l'évolution du marché en un clin d'œil.

La plateforme propose de nombreux outils de filtrage puissants, vous permettant de segmenter les actions en fonction de critères de marché. Vous pouvez par exemple analyser les actions par secteur, par performance fondamentale et à l'aide d'indicateurs techniques.

MarketWatch

MarketWatch est devenu une source d'information privilégiée pour les investisseurs souhaitant prendre des décisions financières éclairées et rester informés des actualités boursières. Le site couvre tous les principaux marchés et propose des articles de fond dans sa section blog pour tenir les lecteurs informés des différentes tendances du marché.

MarketWatch offre des filtres d'actions pour le day trading avec des options personnalisables, comme la fourchette de prix d'une action, le pourcentage de variation, le volume, les ratios fondamentaux comme le P/E et la capitalisation boursière. Une fois les paramètres définis, vous obtenez une liste d'actions qui répondent à vos critères.

Investing.com

Investing.com est l'un des meilleurs sites web d'information financière et d'apprentissage boursier. Il couvre tout ce qui concerne les marchés, comme les actions, les options, les contrats à terme, les matières premières et l'analyse technique. Vous obtenez des informations en temps réel sur les événements du marché mondial, les mouvements de prix, la diffusion de graphiques et des tutoriels vidéo pour apprendre les marchés boursiers.

Étant l'une des plateformes financières les plus utilisées, elle fournit un outil de sélection d'actions qui prend en charge la plupart des principales bourses. Commencez par sélectionner le pays et ses bourses, comme le NYSE et le NASDAQ pour les marchés américains.

Vous pouvez ensuite filtrer par type de secteur, par industrie et par type de capital. Vous pouvez enfin ajouter différents critères tels que les ratios fondamentaux, les ratios basés sur les prix, le volume moyen, les dividendes et des indicateurs techniques avancés.

En fonction de vos critères de filtrage, vous obtenez les résultats sous forme d'appels techniques d'achat ou de vente sur différentes périodes (15 minutes, horaires, quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles).

L'une des caractéristiques intéressantes d'investing.com est qu'elle affiche également le modèle de chandelier des actions filtrées, ce qui permet de décider de la tendance de l'action. Vous pouvez aussi combiner différents indicateurs techniques avec des paramètres fondamentaux pour générer des sélections d'opportunités boursières plus sûres.

TradingView

TradingView est la plateforme de référence pour les traders en matière de graphiques, ainsi qu'un réseau social pour la communauté du trading. La version gratuite offre une interface simple et intuitive avec des indicateurs de trading limités. C'est suffisant pour la plupart des swing traders et des investisseurs à long terme.

En tant que plateforme de choix pour de nombreux traders, TradingView fournit des filtres d'actions qui permettent de segmenter les actions en fonction de mesures spécifiques. Par exemple, vous pouvez filtrer les actions par leurs statistiques fondamentales (ratio P/E, ROCE) et par des données techniques (moyennes mobiles, chandeliers, modèles graphiques).

TradingView propose de nombreux outils de sélection intégrés dans la version gratuite, créés par d'autres traders, et vous pouvez aussi créer votre propre screener en écrivant des scripts. Ces scripts peuvent être développés et mis à disposition pour être utilisés par d'autres traders. La plateforme propose en outre des filtres d'actions basés sur divers types de modèles de chandeliers, d'indicateurs tels que les croisements et de modèles graphiques.

La popularité de TradingView tient également au fait qu'elle prend en charge un grand nombre de marchés, y compris les crypto-monnaies. Ainsi, quel que soit le marché que vous tradez, TradingView est une plateforme de choix, même si vous débutez avec la version gratuite. Le tableau de bord de sélection des actions permet de trier, d'analyser et de filtrer les actions en fonction des horaires avant et après la commercialisation. Après les heures de marché, vous pouvez télécharger les rapports au format CSV pour une analyse approfondie des données.

Zacks

Zacks est une société de recherche qui aide les investisseurs à trouver des opportunités rentables. C'est une entreprise passionnée qui combine des modèles quantitatifs avec des analystes actions expérimentés. La plateforme comporte de nombreuses sections couvrant différents domaines des marchés financiers tels que les podcasts sur la crypto, les bénéfices, les actions et la finance.

Zacks propose une section de sélection prédéfinie qui vous aide à trouver les titres qui correspondent à vos critères. Une fois dans le menu de filtrage, vous trouverez des onglets comme Nouvel écran, Modifier les critères, Modifier la vue, Mon écran, Prédéfini et Aide.

Vous pouvez commencer à créer un nouvel écran en modifiant les critères dans l'onglet Nouvel écran. Nous vous recommandons toutefois de vous familiariser avec les filtres de stock prédéfinis existants.

Cliquez sur l'onglet Prédéfini et sélectionnez l'option De base. Vous trouverez des écrans de base préconfigurés comme :

• Valeur classique avec croissance : ces actions ont des évaluations attractives avec des ratios P/E raisonnables et affichent des bénéfices historiques positifs.
• Croissance des dividendes et des bénéfices : les actions avec des rendements de dividendes élevés.
• Croissance des ventes : les actions dont les ventes connaissent une croissance constante de plus de 25 %.

Il existe également des filtres de bonus comme les choix de courtiers, les actions à faible bêta, les filtres basés sur la capitalisation boursière et les ratios P/E élevés. Une fois que vous avez bien compris la plateforme et la représentation des données, vous pouvez commencer à créer votre propre outil de sélection pour des critères personnalisés.

Stock Rover

Stock Rover est un site web d'actualités financières et de recherche en investissement, comparable à Yahoo Finance. Outre sa section actualités, le site propose divers outils d'analyse financière tels que des filtres, des rapports graphiques, des outils de comparaison, des outils de recherche et de création de rapports de portefeuille. Stock Rover est facile à utiliser et le site web est compatible avec les ordinateurs de bureau, les tablettes et les mobiles.

Stock Rover propose un outil de sélection qui vous aide à affiner votre sélection d'actions en fonction de vos critères d'investissement. Vous pouvez commencer avec les filtres prédéfinis qui affichent les résultats filtrés sous forme de tableau en un seul clic. Les outils de Stock Rover se chargent presque instantanément avec des données mises à jour toutes les minutes.

La plateforme offre plus de 140 filtres prêts à l'emploi qui couvrent diverses stratégies d'investissement. Vous pouvez accéder à tous les outils de sélection dans la bibliothèque des investisseurs de Stock Rover. De plus, vous pouvez créer vos propres filtres en modifiant des filtres prédéfinis ou en les créant de toutes pièces. Essayez de créer un filtre en combinant des filtres parmi plus de 500 paramètres, répartis dans des catégories techniques, fondamentales et opérationnelles.

Stock Rover est une bonne plateforme pour filtrer gratuitement des sélections d'actions. Tout comme pour les actions, vous pouvez l'utiliser pour filtrer les ETF, les fonds communs de placement et d'autres instruments d'investissement.

Simply Wall St

Simply Wall Street est une société financière qui vise à simplifier l'investissement boursier à long terme pour les particuliers. Elle aide les investisseurs et les traders en représentant les indicateurs financiers de manière visuelle et facile à comprendre. Vous pouvez par exemple vérifier les points récapitulatifs d'une action, comprendre son évaluation sous forme graphique, contrôler les performances sur les indicateurs ROE et ROCE, et évaluer la santé financière sur des graphiques à barres.

La plateforme dispose d'une section de filtrage où vous pouvez ajouter des actions en choisissant des filtres. Les filtres de départ comprennent un filtre par marché, un filtre par secteur, un filtre Snowflake et d'autres filtres avancés. Le filtre par marché prend en charge la plupart des bourses, y compris les bourses américaines, britanniques, allemandes et autres marchés asiatiques. Ensuite, sélectionnez un filtre par secteur et des critères de sélection comme le ratio P/E, le ROCE et les performances passées à partir des filtres avancés, et vous obtiendrez immédiatement les résultats.

Vous pouvez désormais ouvrir des actions individuelles pour avoir un aperçu de leur valorisation, de leurs performances passées, de leurs dividendes, de leur santé financière, de leur gestion et de leur propriété. L'utilisation de Simply Wall Street est gratuite, mais vous devez créer un compte et vous connecter à leur plateforme pour accéder aux informations.

OTC Markets

OTC Markets est un site web financier qui fournit des informations sur le trading d'actions, d'obligations, de sociétés étrangères, et d'autres outils pour identifier les opportunités de trading.

Il s'agit d'une plateforme enregistrée aux États-Unis qui propose des titres de gré à gré (OTC), c'est-à-dire des instruments financiers qui ne sont pas cotés sur les marchés boursiers traditionnels comme le New York Stock Exchange ou le Nasdaq.

OTC Markets facilite le trading d'actions, de fonds communs de placement, d'obligations et d'ETF. Les marchés OTC comprennent des marchés tels qu'OTCQX, OTCQB et les Pink Markets, qui sont réglementés par la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

Pour le trading, OTC Markets fournit des informations en temps réel sur les titres OTC. Il fournit un filtre d'actions permettant de sélectionner le type de marché, le type de titre, le pays et le type d'industrie.

Vous pouvez aussi filtrer la performance des prix, les dividendes et d'autres critères. Les marchés OTC présentent un risque plus élevé que les titres cotés en raison d'une moindre transparence.

Seeking Alpha

Seeking Alpha est une communauté d'investissement en ligne qui publie des actualités boursières, des idées d'investissement et des discussions sur les avantages et les inconvénients des actions afin que les investisseurs puissent prendre des décisions éclairées. La plateforme couvre tous les principaux domaines d'investissement : actions, ETF, matières premières, crypto-monnaies et fonds communs de placement.

L'abonnement premium Seeking Alpha donne accès à des filtres d'actions que vous pouvez utiliser pour acheter des actions solides dans différents secteurs, tailles ou thèmes. Vous pouvez utiliser leurs outils de sélection préconfigurés ou créer votre propre filtre pour trouver des actions qui correspondent à vos critères. Voici quelques outils de sélection proposés par Seeking Alpha :

• Actions par Quant
• Actions les mieux notées
• Actions à haut rendement de dividendes
• Principales actions de croissance
• Principales actions sectorielles

Et bien d'autres.

Seeking Alpha propose différents services d'abonnement comprenant des fonctionnalités comme les meilleurs filtres d'actions, des sélections d'achat solides et des idées de trading en temps réel. Leurs produits les plus populaires sont Seeking Alpha Premium, Seeking Alpha Pro, Seeking Alpha Investment Groups et le plan Alpha Picks. Vous pouvez vous abonner à leur blog pour rester informé de l'actualité du marché, car le site propose plus de 7 000 articles liés à l'investissement.

YCharts

YCharts est une plateforme tout-en-un pour la recherche d'investissements et de tendances boursières. La plateforme fournit des outils intuitifs que les clients peuvent utiliser pour garder une longueur d'avance dans leur parcours de trading. Parmi ses principaux outils, on trouve des portefeuilles modèles, des graphiques fondamentaux, des filtres de fonds, des optimiseurs de portefeuille, des rapports personnalisés et des graphiques techniques.

YCharts fournit également un filtre de stock personnalisable. C'est un outil moderne de sélection de titres qui vous aide à identifier les meilleures opportunités de trading. L'outil de sélection dispose d'un ensemble de données historiques qui le rendent puissant pour maximiser vos profits et analyser de grandes quantités de données. Vous pouvez utiliser différents filtres tels que les ratios PE, la croissance des revenus et des formules mathématiques sur plus de 20 000 actions.

Vous pouvez enregistrer des écrans avec une analyse approfondie. Une fois un filtre exécuté, vous pouvez définir des alertes chaque fois qu'une action répond ou ne répond pas à vos critères d'investissement. Vous pouvez facilement enregistrer les résultats dans des listes de suivi et exporter les données dans Excel pour une analyse plus approfondie.

ChartMill

ChartMill est une plateforme de sélection et d'analyse de graphiques qui permet aux utilisateurs de filtrer rapidement les actions en fonction des structures techniques, des chandeliers et des modèles graphiques. La plateforme contient des informations fondamentales sur les actions, mais l'accent est mis sur l'examen technique.

Le filtre d'actions de ChartMill vous permet de rechercher et de filtrer des actions en fonction de divers critères, y compris des analyses techniques et fondamentales. Les filtres les plus courants se trouvent dans la section générale, basés sur le prix, le volume, le secteur du marché, etc.

Commencez par sélectionner la date historique, la bourse, la capitalisation boursière et le prix moyen. Vous pouvez essayer les différents onglets (Performance, indicateurs techniques, Support/Résistance, Valorisation) pour trouver les titres qui correspondent à vos critères de trading. Vous pouvez utiliser la plateforme pour utiliser ses outils (graphiques et filtres) pour trader sur les marchés américains et européens.

Tickeron

Tickeron est un marché qui propose des outils de trading basés sur l'IA pour les traders et les investisseurs. La plateforme utilise des technologies d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique pour traiter de gros volumes de données à moindre coût.

En tant que trader actif, vous pouvez identifier votre style (day trader, swing trader ou investisseur) et vous abonner à Tickeron pour utiliser leur plateforme. Vous pouvez commencer à utiliser des outils de sélection préconfigurés, classés par secteur d'activité, ratios fondamentaux, tableaux de bord et filtres d'analyse technique.

La plateforme propose les indicateurs techniques les plus utilisés, comme le RSI (Relative Strength Index), le MACD, les bandes de Bollinger, les moyennes mobiles et les indicateurs stochastiques. Les ratios fondamentaux comprennent la note SMR, le ratio P/E, la note de croissance des prix, les évaluations, et bien d'autres.

Tickeron est une plateforme payante. Vous pouvez utiliser les différents types d'outils de sélection après avoir souscrit à l'un de leurs forfaits premium.

Résumé

Le trading est l'une des compétences les plus importantes pour gagner de l'argent que la plupart d'entre nous aimeraient maîtriser. Avec des analyseurs d'actions prêts à l'emploi, vous pouvez affiner vos stratégies et rester à jour sur les dernières techniques de trading.

Au fil du temps et de la pratique, vous pouvez créer des stratégies qui vous aideront à avoir un avantage et à gagner de l'argent en fonction de votre tolérance au risque. Une fois que vous avez acquis de l'expérience, vous pouvez envisager de créer des filtres personnalisés qui segmentent les actions selon votre configuration de trading, et explorer de nouveaux marchés tels que la crypto en utilisant des applications de suivi dédiées.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le trading et les investissements boursiers, lisez notre article détaillé sur la façon de déterminer la taille de votre position pour gérer vos transactions.